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改性塑料企業(yè)新形式下如何突破重圍重新定位自己

 時間:2020-07-01 00:00:00    瀏覽次數(shù):1440    作者:
改性塑料于上世紀90年代傳入中國,逐漸取代普通塑料,走進了千家萬戶。2011年中國塑料改性率達到16.09%,2019年上升至20.42%,不過相較全球塑料改性率47.78%,仍存在相當差距。中國塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,明確提出改性塑料發(fā)展目標:改性塑料產量年均增長15%左右,工業(yè)總產值增長12%左右。中國改性塑料產業(yè)由三派勢力展開角逐:在高端市場,巴斯夫、陶氏、杜邦等外資巨頭將改性塑料帶入中國后,快速占據(jù)高附加值、高性能業(yè)務,強者愈強;
說起塑料大家并不陌生,但是“改性塑料”卻鮮有人知。所謂“改性”,即“改變性質”。因為普通塑料存在耐熱性差、易燃燒、易老化的缺點,改性塑料正是為克服這些缺點而生。

改性塑料于上世紀90年代傳入中國,逐漸取代普通塑料,走進了千家萬戶。2011年中國塑料改性率達到16.09%,2019年上升至20.42%,不過相較全球塑料改性率47.78%,仍存在相當差距。中國塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中,明確提出改性塑料發(fā)展目標:改性塑料產量年均增長15%左右,工業(yè)總產值增長12%左右。

可見,無論是追趕全球塑料改性率,還是實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展目標,中國改性塑料生產企業(yè)都必須快馬加鞭,沖擊廣闊市場。

不過中國改性塑料產業(yè)廠家眾多,競爭激烈,產品技術同質化問題十分嚴重,行業(yè)正面臨洗牌,改性塑料企業(yè)將如何應對?其在家電和汽車領域的業(yè)務將有何種變化?

巨頭環(huán)伺,力爭高端

中國改性塑料產業(yè)由三派勢力展開角逐:

在高端市場,巴斯夫、陶氏、杜邦等外資巨頭將改性塑料帶入中國后,快速占據(jù)高附加值、高性能業(yè)務,強者愈強;

在低端市場,數(shù)量眾多的小規(guī)模內資企業(yè)起步晚、技術弱,價格戰(zhàn)、同質化問題等屢出不絕,內耗十分嚴重;

而在前兩者之外,稍具規(guī)模的內資企業(yè),處境尷尬。一方面,難以與巨頭正面較量,另一方面,難以主導內資企業(yè)“混戰(zhàn)”的低端市場。

“十三五”規(guī)劃若能完成,改性塑料產業(yè)將再上新臺階。市場有望迎來一批與外資巨頭匹敵的優(yōu)秀企業(yè),缺乏核心技術、產品質量低劣的企業(yè)將被徹底淘汰。

產業(yè)深度洗牌由此產生,會通新材可向高端市場進軍,挑戰(zhàn)巨頭。抑或以退為進,“降維打擊”低端企業(yè),稱霸低端市場。

首先,內資改性塑料生產企業(yè)在生產成本控制、客戶需求響應、市場反應效率方面相比外資企業(yè)具備天然優(yōu)勢,外資巨頭霸占高端市場越久,越難突破該優(yōu)勢。

改性塑料產業(yè)規(guī)模效應顯著,不同客戶需求衍生的塑料配方千差萬別。生產小批量訂單需要頻繁換機、換料,嚴重拖累生產效率。因此,各生產企業(yè)都極力爭取大規(guī)模訂單,最大化提升單條生產線持續(xù)生產同一產品的時間,減少頻繁換機,從而獲取成本優(yōu)勢。

大量內資改性材料企業(yè)難以擺脫低端競爭泥淖,就在于缺乏大規(guī)模訂單支撐。而會通新材能在家電領域站穩(wěn)腳跟,恰恰在于承接了美的等企業(yè)的大規(guī)模訂單。2019年,其前五大客戶均為大型家電企業(yè),銷售收入占比高達42%。

爭取大規(guī)模訂單一靠技術,二靠產能。會通新材2018年收購廣東圓融73%的股權,擴大產能規(guī)模的同時加強覆蓋重點客戶。此外,其計劃籌集11億新建年產30萬噸的高性能改性塑料項目,疊加現(xiàn)有36萬噸產能,規(guī)?;?jīng)營壁壘將再添磚瓦。

瞄準汽車輕量減排

毫無疑問,改性塑料在家電領域進軍高端市場優(yōu)勢盡顯。不過,要想完全突破競爭重圍,與高端市場的外資巨頭爭奪份額,不能缺少汽車領域高端市場助力。

一來,汽車行業(yè)“高端屬性”較家電行業(yè)更強、車企規(guī)?;唵胃?,可以倒逼汽車改性塑料走向高端;二來,汽車領域的改性塑料需求量正逐漸超過家電領域。

根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù),2018年中國改性塑料下游領域需求量中,家電領域和汽車領域占比最大,分別達到40.7%和36.8%。同時在“以塑代鋼”、“節(jié)能減排”趨勢下,2019年兩大領域改性塑料需求量出現(xiàn)逆轉,汽車領域達到460萬噸,家電領域落后約6萬噸。

所謂“以塑代鋼”,即將汽車內飾、外飾、電子電氣以及動力總成的部分金屬零部件替換成改性塑料。由于后者密度更低,因此可以促進汽車輕量化,而輕量化正是汽車產業(yè)發(fā)展大勢所在。

根據(jù)中國汽車工程學會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》,到2020年、2025年、2030年,整車質量需要比2015年分別減重10%、20%、35%。燃油汽車整車重量每減輕10%,燃油效率可提高6-8%,從而降低油耗,減少二氧化碳等氣體排放。特別是對于新能源汽車而言,重量減輕意味著續(xù)航里程增加,整車重量降低10kg,續(xù)駛里程可以增加2.5km。

鑒于中國已經(jīng)連續(xù)十年汽車產銷量位居全球第一,2019年中國汽車產量高達2,552.80萬輛。同時,2019年我國人均汽車保有量僅為0.17輛,而日本、德國已達到0.59輛,美國最高,達0.84輛。推動中國人均汽車保有量向國際看齊,仍會有大規(guī)模汽車產量迸發(fā),帶動汽車改性塑料需求增長。

此外,新能源汽車正成為汽車行業(yè)增長新動力。目前,中國已是全球最大新能源汽車市場,2019年銷量達到120.6萬輛,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測,2020年將增至200萬輛。

可見,未來汽車領域改性塑料需求量將遠超家電領域,“30萬噸產能項目”將助力改性塑料更加從容應對爆發(fā)的市場需求。

但是,不同于在家電領域技術積累深厚,新增產能助力。在汽車領域似乎走的是另一條路:產能先行,技術后續(xù)助力。




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